EasyJet и американский фонд Castlelake достигли предварительной договорённости о сделке на £5,2 млрд. Окончательное решение зависит от одобрения регуляторов и акционеров. Вопрос контроля над авиакомпанией остаётся ключевым.
Одна из крупнейших европейских авиакомпаний EasyJet объявила о достижении предварительной договорённости с американским инвестиционным фондом Castlelake по поводу возможного выкупа компании за £5,2 млрд. Переговоры между сторонами шли несколько месяцев, и ранее руководство EasyJet четыре раза отклоняло предложения Castlelake, считая их заниженными. Теперь стороны согласовали условия сделки, однако окончательное решение будет зависеть от ряда формальных процедур и одобрения регуляторов.
Согласно заявлению, Castlelake предложил выкупить акции EasyJet по цене £6,90 за штуку. Эта сумма оказалась выше предыдущих предложений и, по мнению совета директоров EasyJet, соответствует интересам акционеров. Тем не менее, соглашение пока не является окончательным — Castlelake должен получить разрешения от европейских и британских регуляторов, а также заручиться поддержкой акционеров авиакомпании.
Ключевым препятствием для сделки остаётся требование Евросоюза о том, чтобы контроль над европейскими авиаперевозчиками оставался у граждан ЕС. Castlelake, как американский инвестор, предложил обойти это ограничение через партнёрство с двумя европейскими бизнесменами — Питером Беллю и Марком Брином. Они должны получить контрольный пакет через специально созданную компанию в ЕС. Питер Беллю ранее занимал пост операционного директора EasyJet и Ryanair, а Марк Брин руководит консалтинговой фирмой в авиационной отрасли и работал в ряде авиакомпаний Ближнего Востока.
EasyJet базируется в Лутоне и обслуживает около 1 200 маршрутов в 35 странах Европы. В компании работает более 19 000 сотрудников, а её флот насчитывает свыше 350 самолётов. По данным BBC, привлекательность EasyJet для инвесторов объясняется не только масштабом бизнеса, но и сильными позициями на ключевых европейских аэропортах, включая Гатвик и Париж — Шарль-де-Голль. Слоты в этих аэропортах считаются одними из самых дорогих и востребованных на рынке.
Ранее руководство EasyJet отмечало, что стоимость акций компании была временно снижена из-за геополитических факторов, в частности, конфликта между США, Израилем и Ираном, что негативно сказалось на туристическом секторе. На момент закрытия торгов в пятницу акции EasyJet стоили £5,58, а за год до появления первых новостей о возможной сделке их стоимость снизилась более чем на 30%.
Castlelake управляет активами на сумму $36 млрд (около £27,3 млрд) и уже владеет 2,14% акций EasyJet через свои фонды. По условиям соглашения, фонд должен до 3 августа объявить о намерении сделать официальное предложение или отказаться от сделки. Если предложение будет сделано, его рассмотрят на голосовании акционеров. Совет директоров EasyJet уже заявил, что готов рекомендовать акционерам принять условия Castlelake, если сделка будет подтверждена.
В случае успешного завершения сделки EasyJet может сохранить свою структуру и масштаб, несмотря на слухи о возможной реструктуризации. Castlelake подчёркивает, что намерен поддерживать дальнейшее развитие авиакомпании и укреплять её позиции на европейском рынке. По оценке russpain.com, подобные сделки могут изменить баланс сил в европейской авиации, особенно с учётом ограниченного доступа к новым самолётам и высоких цен на слоты в крупных аэропортах. В ближайшие недели внимание рынка будет приковано к решению регуляторов и итогам голосования акционеров.
